Компания MicroStrategy разместит восьмилетние конвертируемые старшие необеспеченные облигации на сумму $500 млн для «приобретения дополнительных биткоинов и финансирования общих корпоративных целей».
Выпуск включает опцион на доразмещение $75 млн.
Купонный период составляет 182 дня.
В момент истечения срока держатели облигаций могут конвертировать их в денежные средства, обыкновенные акции MicroStrategy класса А или и то, и другое.
13 июня компания также объявила о выкупе $650 млн из ценных бумаг с погашением в 2025 году по цене 100% от номинала с учетом накопленного купонного дохода. Выплата состоится 15 июля.
Владельцы этих облигаций могут их обменять на акции MicroStrategy класса А из расчета $397,99 за ценную бумагу.
Текущую эмиссию разместят в рамках частного предложения для квалифицированных институциональных инвесторов в зависимости от рыночных условий и других факторов.
Ранее MicroStrategy воспользовалась подобным инструментом в марте 2014 года. Тогда компания разместила два выпуска конвертируемых облигаций на $600 млн и $500 млн.
Напомним, на балансе фирмы находится 214 400 BTC на сумму примерно $14,56 млрд по текущему курсу. В последний раз MicroStrategy докупила 122 BTC в апреле 2024 года.
26 марта капитализация компании достигла нового максимума с 2000 года в $31,85 млрд.
7 июня стоимость открытых коротких позиций по акциям MicroStrategy выросла до $6,9 млрд. Показатель увеличился втрое за последние полгода.