Материнская компания Google — холдинг Alphabet — объявила о планах по привлечению $80 млрд через размещение акций. Средства направят на масштабирование инфраструктуры искусственного интеллекта.
Сделка предусматривает публичное размещение ценных бумаг на $30 млрд и программу поэтапной продажи акций на рынке объемом $40 млрд. Запуск последней намечен на третий квартал 2026 года.
Публичная часть предложения разделена на обязательные конвертируемые привилегированные акции ($15 млрд) и обыкновенные акции классов A и C ($15 млрд).
В рамках отдельного частного размещения принадлежащий Уоррену Баффету холдинг выкупит ценные бумаги Alphabet на общую сумму $10 млрд (акции класса A на $5 млрд и C на $5 млрд).
В Alphabet подчеркнули, что инвестиция увеличит долю Berkshire, которую организация наращивает с третьего квартала 2025 года.
Представители материнской компании Google пояснили, что чистая выручка от размещения пойдет на затраты по расширению глобальных вычислительных мощностей. Потребность в дополнительном капитале вызвана высоким спросом на ИИ-решения, который уже превышает предложение.
Около $30 млрд поступлений от программы поэтапного размещения Alphabet планирует зарезервировать под налоговые обязательства 2026 календарного года. Они связаны с вестингом акционерных вознаграждений сотрудникам. Остальные средства пойдут на общекорпоративные цели.
Представители Alphabet назвали этот шаг частью «сбалансированного подхода» к финансированию. Ранее менеджмент прогнозировал, что объем капитальных затрат в 2026 году составит от $180 млрд до $190 млрд с перспективой дальнейшего роста в 2027.
Напомним, за первый квартал текущего года выручка Alphabet составила $94,7 млрд на фоне ИИ-бума.