12 сентября криптовалютная биржа братьев Уинклвоссов Gemini провела IPO, в результате которого привлекла $425 млн. Об этом говорится в пресс-релизе.
Торговая площадка продала 15,18 млн акций класса А по цене $28 — выше запланированного диапазона $24-26. Размещение ценных бумаг под тикером GEMI состоялось на Nasdaq при поддержке Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Cantor.
Андеррайтеры получили 30-дневную опцию на покупку дополнительных 750 000 акций для покрытия перепродаж. Nasdaq приобрела ценные бумаги на $50 млн в рамках приватного размещения. До 10% предложения зарезервировали для инсайдеров и долгосрочных пользователей Gemini. Розничные инвесторы получили до 30% акций через Robinhood, SoFi и Webull.
По данным Bloomberg, братья Уинклвоссы сохранят 94,5% голосующих прав после IPO. Криптобиржа подала заявку на первичное публичное размещение акций в марте.
Как писало агентство Reuters, событие вызвало ажиотаж среди инвесторов. Они подали в 20 раз больше заявок, чем доступно акций. В связи с этим Gemini и ее инвестиционные банкиры досрочно прекратили их прием.
Площадка стала третьей американской криптобиржей после Coinbase и Bullish, вышедшей на биржу. В июне этого года IPO также провела стоящая за USDC компания Circle.
Напомним, в марте СМИ узнали о планах Kraken по проведению первичного публичного размещения акций.